Portfolio der Smart-und-Clever Strategie
Finanzielles Wachstum für alle
Die derzeitig wirtschaftliche Lage und der Krieg treiben den Menschen tiefe Sorgenfalten auf die Stirn: Wie lässt sich verdientes Geld vernünftig anlegen? So, dass es nicht nur seinen Wert hält, sondern auch Erträge abwirft? Immer mehr Anlageformen geraten in die Kritik – oft mit gutem Grund. Dazu kommt, dass in vielen Fällen hohe Kosten zusätzlich die Erträge auffressen. Wir wissen: Es geht auch anders.
Die Leistungsbilanz der Smart-und-Clever-Strategie 70/30
Überzeugen Sie sich selbst:
Zum 02.01.2009 mit einem virtuellen Betrag von 100.000,- Euro ausgestattet, erhalten Sie hier einen Überblick über eine beispielhafte Depotvariante mit chancenreicher Ausrichtung. Der empfohlene Anlagehorizont beträgt ab 10 Jahre aufwärts. Die angestrebte Zielrendite bei diesem Depot beträgt 6% vor Steuern.
Bitte beachten Sie: Der Aktienanteil dieser Anlagekonzeption beträgt exakt 70%. Je nach Renditeerwartung, Schwankungsbereitschaft und Anlagehorizont kann die prozentuale Gewichtung zwischen Aktien und Anleihen individuell gewählt werden.
Smart-und-Clever-Strategie 70/30 + 9,68% p.a. (02.01.2009 - 30.10.2024*)
Risikoverteilung
Die durchschnittliche Risikokennziffer (GSRI 1-7) Ihres Depots errechnet sich aus dem gewichteten Durchschnitt aller einzelnen gewichteten Risikokennziffern (SRI 1-7) der einzelnen Wertpapierpositionen. Dabei stellt SRI 1 ein geringes Risiko und SRI 7 ein sehr hohes Risiko dar.
Aktuell gewichtete Risikokennziffer(GSRI): 4,0
Minimale Kosten - maximale Rendite
- einfach, transparent und fair -
Die All In One Lösung für nur ca 0,1% pro Monat
Kein Stock Picking
Kein Market Timing
Keine spekulativen Prognosen
Kostenlose Anpassungen im Portfolio
Quellen: eigene Berechnungen
Quellen: eigene Berechnungen
Quellen: eigene Berechnungen
Quellen: eigene Berechnungen
Quellen: eigene Berechnungen
Kein Ausgabeaufschlag
Keine Verwaltungs-gebühren
Niedrige Servicekosten
Nobelpreisgekrönte Anlagestrategie
Minimale Kosten - maximale Rendite
- einfach, transparent und fair
Die All In One Lösung für nur ca 0,1% pro Monat
Quellen: eigene Berechnungen
Quellen: eigene Berechnungen
Quellen: eigene Berechnungen
Quellen: eigene Berechnungen
Quellen: eigene Berechnungen
- Kein Stock Picking
- Kein Market Timing
- Keine spekulativen Prognosen
- Kostenlose Anpassungen im Portfolio
- Kein Ausgabeaufschlag
- Keine Verwaltungsgebühren
- Niedrige Servicekosten
- Nobelpreisgekrönte Anlagestrategie
Wertpapiere im Depot
Wertpapier / Aktienfonds |
Beschreibung |
Gewichtung |
|---|---|---|
Wertpapier / AktienfondsEmerging Markets Core Equity Fund GBP Inc |
BeschreibungAnlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Ertragserzielung. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in Aktien von Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit von Schwellenmarktländern erzielen und die an den Hauptbörsen ausgewählter Schwellenmarktländer notiert sind. Der Fonds bietet ein allgemeines Engagement am Markt mit Schwerpunkt auf Aktien von kleineren und Value-Unternehmen. Er kann Finanzkontrakte oder -instrumente(Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern. |
Gewichtung7,52 % |
Wertpapier / AktienfondsGlobal Core Equity Fund EUR Acc (IE00B2PC0260) |
BeschreibungAnlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Ertragserzielung. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die an Hauptbörsen in entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Er bietet ein allgemeines Engagement am Markt mit Schwerpunkt auf Aktien von kleineren und Value-Unternehmen. Maximal 20% des Nettovermögens des Fonds werden in Länder investiert, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern. |
Gewichtung69,13% |
Wertpapier / AktienfondsGlobal Targeted Value Fund EUR Acc |
BeschreibungAnlageziel ist die langfristige Steigerung des Anlagewertes und die Erzielung von Erträgen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von kleineren Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit. Dabei verfolgt er eine Value-Strategie, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, bei denen der Aktienkurs zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern. |
Gewichtung15,13 % |
Wertpapier / AktienfondsGlobal Short Fixed Income Fund EUR Acc |
BeschreibungAnlageziel ist die Maximierung laufender Erträge und der Erhalt des Anlagewertes. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in qualitativ hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper, Schuldverschreibungen von Banken und Unternehmen mit einer Laufzeit von bis zu 5 Jahren. Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Der Fonds kann Schuldtitel in vom Euro abweichenden Währungen kaufen. Dabei wird er Finanzkontrakte / -instrumente (Derivate) einsetzen, um Währungsrisiken zu verwalten. |
Gewichtung8,23 % |
Wertpapiere im Depot
Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Ertragserzielung. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in Aktien von Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit von Schwellenmarktländern erzielen und die an den Hauptbörsen ausgewählter Schwellenmarktländer notiert sind. Der Fonds bietet ein allgemeines Engagement am Markt mit Schwerpunkt auf Aktien von kleineren und Value-Unternehmen. Er kann Finanzkontrakte oder -instrumente(Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.
Gewichtung: 7,52 %
Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Ertragserzielung. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die an Hauptbörsen in entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Er bietet ein allgemeines Engagement am Markt mit Schwerpunkt auf Aktien von kleineren und Value-Unternehmen. Maximal 20% des Nettovermögens des Fonds werden in Länder investiert, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.
Gewichtung: 69,13 %
Anlageziel ist die langfristige Steigerung des Anlagewertes und die Erzielung von Erträgen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von kleineren Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit. Dabei verfolgt er eine Value-Strategie, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, bei denen der Aktienkurs zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.
Gewichtung: 15,13 %
Anlageziel ist die Maximierung laufender Erträge und der Erhalt des Anlagewertes. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in qualitativ hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper, Schuldverschreibungen von Banken und Unternehmen mit einer Laufzeit von bis zu 5 Jahren. Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Der Fonds kann Schuldtitel in vom Euro abweichenden Währungen kaufen. Dabei wird er Finanzkontrakte / -instrumente (Derivate) einsetzen, um Währungsrisiken zu verwalten.
Gewichtung: 8,23 %
Sie haben Fragen zu unserer Smart-und-Clever-Strategie?
In unserem FAQ-Bereich werden alle Fragen rund um unseren preisgekrönten Investment-Ansatz beantwortet, oder rufen Sie einfach einen unserer Berater an.